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Parts de marché des opérateurs mobiles en France

Depuis l'arrivée de Free Mobile en 2012, le marché mobile français s'organise autour de quatre opérateurs de réseau — Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free — et d'une nébuleuse de MVNO peu à peu absorbée. Cet observatoire reconstitue le parc d'abonnés de chacun, année par année, à partir des résultats financiers des opérateurs et du total publié par l'ARCEP (cartes SIM hors objets connectés, France métropole).

On y voit l'irruption de Free, passé de 0 à 15,7 millions de cartes, la montée de Bouygues Telecom portée par ses rachats, le parcours en dents de scie de SFR avant son démantèlement programmé, et les MVNO qui culminent vers 2020 avant de fondre, absorbés par Bouygues et SFR.

Parts de marché des opérateurs mobiles, 2011-2025

Répartition entre opérateurs de réseau et MVNO, en %. Cartes SIM hors objets connectés, France métropolitaine.
0 %20 %40 %60 %80 %100 %201120142017202020232025MVNO (agrégé)FreeBouygues TelecomSFROrange
Source : ARCEP + résultats financiers des opérateurs

Les sauts de SFR (2014) et de Bouygues Telecom (2021 et 2024) correspondent à des rachats de MVNO — de vrais clients acquis, conservés tels quels et annotés au survol. Détails dans la méthodologie.

Parc mobile total en France (hors objets connectés)

Millions de cartes SIM grand public et professionnelles, hors objets connectés. Série trimestrielle, France métropole.
0 M20 M40 M60 M80 M100 M20112013201520172019202120232025
Source : Observatoire ARCEP, open data

— réutilisables librement (CC BY 4.0) avec attribution à bonforfait.fr.

🔬Méthodologie

La donnée de parc mobile par opérateur n'existe pas en open data : l'ARCEP ne publie que des agrégats de marché. Nous la reconstituons année par année à partir des sources primaires — résultats financiers des opérateurs (documents de référence, 20-F, communiqués) et observatoires ARCEP —, puis nous la calons sur le parc total ARCEP hors objets connectés. Les choix de modélisation et d'harmonisation sont les nôtres et sont détaillés ci-dessous ; les compilations tierces (presse spécialisée, suivis communautaires) ne servent qu'à recouper, jamais de source.

Après calage, il subsiste un écart positif moyen de 4,5 % sur 2012-2025 (ARCEP > somme des opérateurs), attribué au parc B2B mobile hors objets connectés non capturé par les vues retail publiées. Nous l'affichons (colonne « Résidu ») plutôt que de le forcer à zéro. Certaines années anciennes sont estimées — périmètres non publiés tels quels, rétroprojetés depuis des ancres connues — et signalées dans le jeu de données téléchargeable.

  • Périmètre : cartes SIM hors objets connectés.
  • France métropole, fin d'année (31 décembre).
  • Grand public + B2B retail, hors gros parc d'objets connectés d'entreprise.
  • Marques low-cost (Sosh, RED, B&You) comptées dans leur opérateur de réseau, jamais en MVNO.

Démantèlement de SFR (horizon 2029). En juin 2026, Bouygues Telecom, Free et Orange ont signé un accord pour se partager Altice France (SFR) et ramener le marché à trois opérateurs de réseau, sous réserve des autorités de la concurrence. L'interrupteur au-dessus du graphique projette en pointillé la redistribution des clients mobiles de SFR selon les chiffres annoncés — Orange +4 M, Free +6,1 M, Bouygues +6,8 M (dont ~3 M de part mobile de SFR Business). Le fixe, l'outre-mer (non cédé) et la part fixe de SFR Business ne sont pas réintégrés au mobile métropole ; la taille de SFR Business mobile reste estimée. Détails et sources dans l'encart de la simulation.

Les 6 hypothèses de traitement des écarts
  • Orange = segment « France » et non « Market France »
    On retient la ligne « Mobile accesses (excl. MVNOs) » du segment opérationnel FRANCE (~22 M), et JAMAIS la vue « Market France » (~34-35 M) qui est gonflée par ~9,5 M de cartes M2M/IoT d'Orange Business. La vue Market France donnerait ~43 % de part ARCEP, impossible ; le segment France donne ~27 %, cohérent avec le leader.
  • Bouygues : prépayé réintégré dans la série (publié jusqu'en 2018, estimé ensuite)
    La métrique Bouygues la plus suivie est « Parc forfait Mobile hors M2M », qui exclut le prépayé alors que le périmètre cible (cartes SIM hors M2M) l'inclut — comme les séries Orange, SFR et Free. La série Bouygues de l'Observatoire est donc forfait hors M2M + prépayé. Prépayé publié 2011-2018 : 2,20 / 1,82 / 1,23 / 0,99 / 0,95 / 0,87 / 0,68 / 0,52 M (les CP 2017-2018 publient même directement le « parc clients hors M2M » : 10 998 et 11 414 k). Non publié ensuite → estimé en déclin tendanciel : ~470 k (2019), ~420 k (2020), ~560 k (2021, apport BTBD), ~500 k (2022), ~450 k (2023), ~700 k (2024, volet prépayé La Poste Mobile), ~650 k (2025).
  • Free : débordement DOM (Free Caraïbe) conservé tel quel
    Le parc « abonnés mobiles France » d'Iliad inclut un léger débordement DOM (clients Free Caraïbe rattachés à la base France). Ce débordement (estimé faible, < 0,3 M) gonfle marginalement le numérateur Free par rapport à un périmètre métropole strict, et va dans le sens INVERSE du résidu (réduit le résidu positif). On ne le retraite pas faute de chiffre publié, on le signale.
  • SFR : harmonisation des ruptures de reporting et sur-périmètre SRR pré-2014
    Quatre régimes : (1) 2011-2013 total mobile M2M+SRR inclus, hors-M2M dérivé en répartissant le M2M ARCEP restant après Orange entre SFR et Bouygues au prorata des parcs publiés ; (2) 2014-2015 calcul exact total−M2M (mais inclut SRR) ; (3) 2016-2020 seul le B2C est publié, le B2B hors-M2M est interpolé ~2,0-2,75 M ; (4) 2021-2025 « Total mobile subscribers » publié. Les années 2011-2014 sur-estiment encore légèrement le périmètre métropole strict (SRR/DOM inclus), 2016-2020 sont fragiles sur la composante B2B.
  • Périmètre MVNO et double comptage des MVNO hébergés
    Le parc « Total mobile subscribers » de SFR et le « forfait hors M2M » de Bouygues incluent parfois des MVNO hébergés/full-MVNO sur leur réseau qui sont AUSSI comptés dans la ligne MVNO de l'ARCEP. Inversement, après rachat (Afone→SFR, EI Telecom & La Poste→Bouygues), ces parcs basculent du compte MVNO vers le compte ORM côté ARCEP. Cela crée un risque de léger double comptage (operateurs + MVNO) sur certaines années.
  • Allocation du résidu non réconcilié (~4-5 % structurel)
    Après ajustements (H1-H5), il subsiste un résidu positif récurrent : ARCEP_total − (somme opérateurs + MVNO) ≈ +2,9 à +5,7 % selon les années (moyenne ~4,4 % après les recalages de juin 2026 : Orange 2011-2014 sur DDR, prépayé Bouygues réintégré). Ce résidu est POSITIF (ARCEP > somme), ce qui exclut un double comptage net. Il s'explique par : (a) sous-comptage du B2B mobile chez les 4 ORM dans les vues retail publiées ; (b) MVNO ARCEP potentiellement conservateur ; (c) petits opérateurs hors des 4 grands ; (d) bases de périmètre légèrement différentes selon l'année.
Table de réconciliation année par année
AnnéeARCEP hors objets connectésΣ 4 opérateursMVNOCouvertRésidu
201165,2 M55,5 M7,5 M96.5 %3.5 %
201268,4 M58,7 M7,7 M96.9 %3.1 %
201369,9 M59,7 M8,1 M96.9 %3.1 %
201471,7 M62,3 M7,4 M97.3 %2.7 %
201572,1 M61 M7,3 M94.8 %5.2 %
201673 M61,9 M7,5 M95.1 %4.9 %
201774,6 M62,9 M7,8 M94.9 %5.1 %
201875,6 M63,9 M8 M95.1 %4.9 %
201977,4 M65,5 M8,4 M95.5 %4.5 %
202078,4 M66,2 M8,8 M95.6 %4.4 %
202180,7 M70,3 M6,1 M94.7 %5.3 %
202282,8 M72,7 M5,7 M94.7 %5.3 %
202383,4 M73,2 M6 M95 %5 %
202483,8 M75,9 M4 M95.4 %4.6 %
202584,9 M76,8 M4,3 M95.6 %4.4 %
Rachats de MVNO (ruptures de série conservées)

Les séries sont affichées telles que publiées : un rachat de MVNO est un vrai transfert de clients, le saut de parc est conservé et annoté, jamais lissé. Côté ARCEP, la part des MVNO chute en miroir à chaque bascule. Au 31 décembre, chaque base rachetée n'est comptée que d'un seul côté (pas de double compte).

MVNOAcquéreurAnnéeAbonnés au rachat
Virgin MobileSFR20141,7 M
AfoneSFR20210,8 M
EI TelecomBouygues Telecom20212,1 M
La Poste MobileBouygues Telecom20242,4 M

Les rachats de MVNO sont conservés tels quels dans les séries : les sauts de parc correspondent à de vrais transferts de clients (annotés sur le graphique, jamais lissés), et la part MVNO ARCEP chute en miroir à chaque bascule MVNO→ORM. Rachats non annotés car sous le seuil de matérialité (~0,5 M de cartes, effet < 1 pt de part) : Prixtel (SFR, 2021), Coriolis Telecom (SFR, 2022) — cf. events.jsonl.

Données dérivées publiées sous CC BY 4.0, à partir de l'Observatoire ARCEP et des résultats financiers des opérateurs. bonforfait.fr n'est pas affilié à l'ARCEP.

🗓️Les grandes dates du marché

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  1. 2028 - 2030
    Démantèlement de SFR à venir
    Bouygues Telecom, Free et Orange se partagent Altice France (accord signé en juin 2026). La France reviendra à trois opérateurs de réseau fin 2027, sous réserve des autorisations des autorités de la concurrence.
  2. T4 2024
    Bouygues Telecom rachète La Poste Mobile
    2,3 millions d'abonnés du plus gros MVNO français rejoignent Bouygues Telecom (950 M€).
  3. T2 2022
    SFR rachète Coriolis Telecom
    500 000 abonnés du MVNO Coriolis rejoignent SFR (415 M€).
  4. T3 2021
    SFR rachète Afone
    750 000 abonnés, dont ceux de Réglo Mobile (E. Leclerc), rejoignent SFR.
  5. T2 2021
    SFR rachète Prixtel
    300 000 abonnés du MVNO Prixtel rejoignent SFR.
  6. T4 2020
    Bouygues Telecom rachète EI Telecom
    2 millions d'abonnés (NRJ Mobile, Auchan Télécom, Cdiscount Mobile, Crédit Mutuel Mobile) rejoignent Bouygues Telecom.
  7. T2 2016
    Orange et Bouygues Telecom négocient une fusion avorté
    Le projet de retour à trois opérateurs échoue en avril 2016.
  8. T2 2015
    SFR tente de racheter Bouygues Telecom avorté
    L'offre d'environ 10 Md€ est rejetée par le groupe Bouygues.
  9. T4 2014
    SFR rachète Virgin Mobile
    1,7 million d'abonnés du premier MVNO français rejoignent SFR (325 M€).
  10. T4 2014
    Numericable rachète SFR
    Le câblo-opérateur du groupe Altice reprend SFR à Vivendi et forme Numericable-SFR.
  11. T1 2014
    Bouygues Telecom tente de racheter SFR avorté
    Vivendi préfère l'offre de Numericable à celle de Bouygues Telecom.
  12. T1 2012
    Lancement de Free Mobile
    Forfaits sans engagement à 2 € et 19,99 € : la guerre des prix commence. Début de la série de l'Observatoire.
  13. 2010
    Free Mobile obtient la quatrième licence
    L'ARCEP attribue la quatrième licence 3G à Free Mobile le 12 janvier 2010 (240 M€).
  14. 2007
    La portabilité du numéro devient simple
    Changer d'opérateur en gardant son numéro se fait désormais en une dizaine de jours, via un guichet unique.
  15. 2004
    Arrivée de la 3G
    SFR ouvre le premier réseau 3G fin 2004, Orange et Bouygues Telecom suivent.
  16. 2001
    Naissance de la marque Orange
    France Télécom regroupe ses marques mobiles (Itinéris, OLA, Mobicarte) sous la marque Orange.
  17. 1996
    Lancement de Bouygues Telecom
    Le troisième opérateur mobile ouvre son réseau le 30 mai 1996 et popularise le forfait.
  18. 1992
    Arrivée du GSM (2G)
    France Télécom ouvre Itinéris en juillet 1992, SFR suit en décembre. Le mobile devient grand public.
  19. 1987
    Création de SFR
    SFR devient le premier opérateur mobile privé, face au monopole de France Télécom.
  20. 1985
    Radiocom 2000, premier réseau mobile (1G)
    France Télécom ouvre le premier réseau mobile grand public en France, encore analogique.